Kunden verwalten

• Für Reseller

Unter „Kunden“ legen Sie neue Kunden an und verwalten die vorhandenen — Name, Slug, Status und das Onboarding-Verhalten des Desktop-Clients.

Voraussetzungen

• Sie sind als Reseller-Admin angemeldet.
• Der gewünschte Slug ist noch nicht vergeben (die Fehlermeldung nennt es Ihnen, falls doch).

Schritte

1. Öffnen Sie „Kunden“ und den Dialog „Neuer Kunde“ — Beschreibung im Dialog: „Pflichtfelder Name + Slug. Optional initialer Admin-User.“
2. Geben Sie den Name des Kunden ein.
3. Prüfen Sie den vorgeschlagenen Slug — er wird aus dem Namen abgeleitet und lässt sich überschreiben. Erlaubt sind nur Kleinbuchstaben, Ziffern und Bindestrich, 2 bis 64 Zeichen.
4. Optional: Legen Sie gleich einen ersten Admin an — Admin-Name, E-Mail und Initial-Passwort (mindestens 8 Zeichen). Sobald Sie eines dieser drei Felder ausfüllen, werden alle drei Pflicht.
5. Bestätigen Sie den Dialog.

Ergebnis prüfen

Der neue Kunde erscheint in der Kundenliste. Haben Sie einen Admin mit angelegt, kann sich diese Person sofort mit E-Mail und Initial-Passwort anmelden.

Wenn es nicht klappt

• „Name fehlt“ — das Feld Name ist leer.
• „Nur a–z, 0–9, Bindestrich“ — der Slug enthält ein unerlaubtes Zeichen.
• „Slug bereits vergeben.“ — wählen Sie einen anderen Slug.
• „Admin-E-Mail bereits vergeben.“ — diese E-Mail-Adresse gehört bereits zu einem Konto; lassen Sie den Admin weg oder wählen Sie eine andere Adresse.

Der Eigenkunde

Zu jedem Reseller gehört automatisch ein eigener Mandant, erkennbar am Badge „Eigenkunde“ und am Slug <reseller-slug>-haus. Er entsteht mit Ihrem Reseller-Konto und lässt sich nicht löschen. Seine Mitglieder sind zugleich die Nutzer Ihres Resellers — mehr dazu unter Mein Team.

Status: Aktiv oder Suspendiert

Einen eigenen Deaktivieren-Knopf gibt es nicht. Den Status ändern Sie im Kunden-Datensatz im Reiter „Einstellungen“, Feld Status, mit den Werten „Aktiv“ und „Suspendiert“.

Kunden löschen

Die Aktion „Löschen“ fragt „{Name} löschen?“ mit dem Hinweis: „Diese Aktion löscht Mandant, alle User, Telefonbücher und Kontakte unwiderruflich.“ Bestätigen Sie mit „Endgültig löschen“ nur, wenn Sie sich sicher sind — der Vorgang lässt sich nicht rückgängig machen.

Onboarding-Häkchen für neue Nutzer

In der Karte „Client-Einstellungen Standard“ steuert das Häkchen „Onboarding für Nutzer anzeigen“, ob neue Nutzer dieses Kunden beim ersten Start des Desktop-Clients das Erstlauf-Fenster sehen.

Weiterlesen

• Kundenzugriff — wie Sie danach für den Kunden arbeiten
• Mein Team — die Admins Ihres eigenen Resellers
• Lizenzen — wie sich neue Kunden auf die Abrechnung auswirken