Der Onboarding-Assistent

Für Kundenadmin
Für Reseller
Gilt für Beide Betriebsarten

Im Portal heißt er Einrichtungs-Assistent: eine geführte Ersteinrichtung, die ein frisches Unternehmen in der richtigen Reihenfolge in Betrieb nimmt. Er nimmt Ihnen nichts weg — jeder Schritt ist auch einzeln in der normalen Verwaltung möglich.

Wo Sie ihn finden

Als Kundenadmin: Einstellungen — die Karte Einrichtungs-Assistent steht ganz oben.
Als Reseller-Admin: Kunden → Kundenname → Einstellungen — dieselbe Karte in der Kundenansicht.

Die Karte zeigt den Stand als Kennzeichnung an: neu, in Arbeit oder abgeschlossen, dazu einen Fortschrittsbalken und den zuletzt erreichten Schritt.

Die Karte „Einrichtungs-Assistent“ in den Einstellungen, oben rechts das Kennzeichen „Neu“. Darunter der Text „Richte diese Firma Schritt für Schritt ein: Telefonanlage, Nebenstellen, Nutzer und Standard-Telefonbuch. Du kannst jederzeit pausieren und später fortsetzen.“ und die Schaltfläche „Einrichtung starten“. — Im Zustand „neu“ zeigt die Karte weder Fortschrittsbalken noch erreichten Schritt — beides erscheint erst, sobald Sie einmal begonnen haben.

Die fünf Schritte

#	Schritt	Was dort passiert
1	PBX-Server	Der firmenweite SIP-Server (PBX-Host) — die Adresse Ihrer Telefonanlage. Neue Nebenstellen erben ihn als Standard.
2	Nebenstellen	Durchwahlen anlegen: Anzeigename, Durchwahl und Modus (Tischtelefon oder Softphone).
3	Nutzer	Mitarbeiter anlegen: Anzeigename, E-Mail, Passwort — und direkt eine freie Nebenstelle zuweisen.
4	Telefonbuch	Ein firmenweites Telefonbuch anlegen oder ein bestehendes als Standard-Telefonbuch setzen.
5	Fertig	Zusammenfassung: PBX-Server, Anzahl Nebenstellen, Anzahl Nutzer, Standard-Telefonbuch.

Der Kopf des Fensters zeigt durchgehend Schritt X / 5 und einen Fortschrittsbalken; Zurück bringt Sie jederzeit einen Schritt zurück.

Was Sie in Schritt 2 wissen sollten

Wählen Sie den Modus Tischtelefon, erzeugt Phoneari die Zugangsdaten des Steuerzugangs und zeigt sie genau einmal an — Server, Benutzer und Passwort. Übertragen Sie sie sofort ins Telefon; danach ist das Passwort nur noch ersetzbar, nicht mehr abrufbar.

Wählen Sie Softphone, tragen Sie das SIP-Passwort der Nebenstelle aus Ihrer Telefonanlage ein.

Was Sie in Schritt 3 wissen sollten

Angeboten werden nur Nebenstellen, die noch keinem Nutzer zugeordnet sind — ein Nutzer kann höchstens eine Nebenstelle besitzen. Der Telefonie-Modus des Nutzers ergibt sich aus der gewählten Nebenstelle. → Die Nebenstelle verstehen

Die Aufnahme zeigt den kürzesten Durchlauf: Jeder Schritt wird nur weitergeklickt, ohne etwas anzulegen — genau das ist erlaubt. Bildschirmaufzeichnung ohne Ton

Schritte überspringen ist erlaubt

Kein Schritt ist eine Sackgasse:

Der PBX-Server ist optional und lässt sich später in den Einstellungen nachtragen.
Bei Nebenstellen und Nutzer heißt die Schaltfläche Überspringen, solange Sie nichts angelegt haben — sobald ein Eintrag existiert, wird daraus Weiter.
Das Telefonbuch können Sie leer lassen und später anlegen.

Alles, was Sie überspringen, holen Sie in der normalen Verwaltung nach: Nebenstellen, Benutzer, Telefonbücher, Telefonie-Standards.

Pausieren und fortsetzen

Der Fortschritt wird serverseitig gespeichert, nicht im Browser. Sie können den Assistenten schließen und später an einem anderen Rechner weitermachen — auch aus einem anderen Portal heraus, etwa wenn der Reseller anfängt und der Kundenadmin übernimmt.

Die Karte bietet je nach Stand:

Einrichtung starten — noch nie begonnen
Fortsetzen — beim zuletzt erreichten Schritt weitermachen
Von vorn beginnen — Fortschritt zurücksetzen und bei Schritt 1 starten
Erneut durchlaufen — nach dem Abschluss noch einmal von vorn

Abgeschlossen ist der Assistent erst, wenn Sie im letzten Schritt Onboarding abschließen klicken.

Ergebnis prüfen

Nach dem letzten Schritt zeigt die Zusammenfassung, was steht. Sinnvoll ist eine Gegenprobe in der Verwaltung:

Nebenstellen — sind die Tischtelefone Online? → Status prüfen
Benutzer — hat jeder, der telefonieren soll, eine Nebenstelle?
Ein Testnutzer meldet sich am Client an und wählt. → Ich bin Nutzer

Wenn es nicht klappt

„Weiter“ bleibt wirkungslos. Pflichtangaben fehlen — beim Nutzer etwa ein Passwort mit mindestens acht Zeichen oder eine gültige E-Mail-Adresse.
Die gewünschte Nebenstelle taucht in Schritt 3 nicht auf. Dann ist sie bereits einem anderen Nutzer zugeordnet. → Nutzer zuweisen
Das einmalige SIP-Passwort ist weg. Erzeugen Sie an der Nebenstelle ein neues und tragen Sie es erneut ins Telefon ein. → Ändern und löschen
Das Telefon geht nicht online. Prüfen Sie, ob im Telefon der Phoneari-Steuerzugang eingetragen ist — nicht die Adresse Ihrer eigenen Telefonanlage. → Der uaCSTA-Steuerzugang · Tischtelefon reagiert nicht

Die ausführliche Fassung

Was der Assistent in fünf Schritten zusammenfasst, steht mit allen Zwischentönen in Ich bin Kundenadmin.